Un tren de carga transporta contenedores de carga en el sector de El Paso a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México entre Nuevo México y el estado de Chihuahua el 9 de diciembre de 2021 en Sunland Park, Nuevo México.
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Nuevos datos muestran un aumento en el comercio entre China ay México en un momento de duras conversaciones sobre aranceles durante la campaña presidencial. Los datos de aduanas muestran un aumento significativo de materias primas y componentes de China que ingresan a México para ser fabricados en artículos completamente ensamblados que luego se transportan a Estados Unidos por ferrocarril o camión.
«Estamos viendo que más empresas chinas trasladan sus instalaciones de producción de China a México», dijo Jordan Dewart, presidente del especialista en logística transfronteriza Redwood México, y agregó que estas instalaciones utilizan empresas de logística chinas de terceros, que brindan servicios como almacenamiento, gestión de inventarios y envíos. «Pueden traer sus piezas y materias primas desde China y luego producir el producto en México en sus instalaciones chinas y luego enviar esos productos a Estados Unidos. Están agregando algo de valor al operar en México y aprovechar el T-MEC. [United States-Mexico-Canada Agreement] que su producto sea fabricado en México».
Esta deslocalización de la fabricación permite a las empresas cambiar el origen de los bienes de un producto, también conocido como la «nacionalidad económica» de un producto. Cuando se importan componentes o materias primas a un país y se utilizan para completar un producto, se someten a lo que los funcionarios comerciales llaman una «transformación sustancial» y el lugar de fabricación determina los derechos y otros cargos que se pueden imponer a ese producto. Las empresas que importen componentes y materias primas chinas a México y fabriquen sus productos en México tendrían el sello «Hecho en México», no «Hecho en China».
«Los sectores clave siempre han sido los automóviles y los textiles en términos de determinación del origen», dijo Mary Lovely, investigadora principal Anthony Solomon del Instituto Peterson de Economía Internacional. «Para tener un producto etiquetado como de origen mexicano en lugar de chino, hay que transformar sustancialmente el producto, lo que significa que tiene que convertirse en un producto diferente. Entonces, si obtengo un juego completo de tablas de madera y se fabrican en un escritorio. El producto tiene que cambiar de categoría aduanera.»
El cambio de fabricación también ha cambiado la forma en que operan las empresas europeas en una amplia gama de productos. «Tenemos empresas con sede en Europa que alguna vez fabricaron exclusivamente en China y ahora fabrican sus productos aquí», dijo Simon Cohen, fundador y director ejecutivo de Henco Logistics. El fuerte ritmo de la demanda de nearshoring, en la que los artículos se fabrican, empaquetan y envían a Estados Unidos desde México, está siendo impulsado por la Estrategia «China más uno» y el T-MEC, dijo.
Los datos de la firma de análisis de carga Xeneta muestran que el comercio de contenedores de China a México aumentó un 26,2% de enero a julio de 2024, después de crecer un 33% en 2023. El mes de mayo, en particular, registró la mayor cantidad de contenedores de China a México, con solo junio un par de cientos de contenedores menos que el volumen de mayo.
VesselBot, que también rastrea los flujos de contenedores, dice que el período de tres meses de abril, mayo y junio registró los mayores volúmenes de exportaciones de México a Estados Unidos este año.
El crecimiento de la demanda de contenedores que envían importaciones desde China a México en la primera mitad de 2024 está alimentando aún más las sospechas de que se ha convertido en una «puerta trasera a Estados Unidos», dijo Peter Sand, analista jefe de la plataforma de inteligencia y evaluación comparativa de tarifas de transporte marítimo Xeneta. «Esta ruta se ha vuelto cada vez más popular durante el último año y medio», afirmó.
Los acuerdos de libre comercio y las alianzas económicas de México hacen del país un lugar atractivo para establecer operaciones manufactureras. México tiene 13 acuerdos de libre comercio que abarcan 50 países, incluido el T-MEC, y acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, el Área Europea de Libre Comercio, Japón, Israel, 10 países de América Latina y el Acuerdo Transpacífico de 11 países. México también es miembro de la Alianza del Pacífico, un bloque comercial formado por México, Chile, Colombia y Perú.
El aumento del comercio y la manufactura entre el principal rival geopolítico y económico de Estados Unidos y su vecino del sur se produce en medio de continuos vientos políticos en contra, con nuevos aranceles a China y una posible represión contra la industria manufacturera mexicana, dos temas clave de la campaña del expresidente Donald Trump.
«El presidente Trump aceleró el cambio en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China», dijo John Piatek, vicepresidente de consultoría de adquisiciones y cadena de suministro, servicios y soluciones de software, GEP Worldwide. «Sigue haciendo de China el hombre del saco y ha indicado que se volverá más agresivo».
Pero el presidente Biden ha conservado la mayoría de las protecciones comerciales de Trump, y su administración también ha sido agresiva al «apuntalar industrias estadounidenses», como semiconductoresdijo Piatek, además de presentar Nuevas barreras comerciales a la tecnología de vehículos eléctricos.entre otras áreas, incluyendo suministros médicos.
Piatek dijo que los datos muestran que las importaciones de México a Estados Unidos han aumentado más del 20 por ciento anualmente entre 2020 y mediados de 2024, en contraste con la tendencia del comercio de China hacia Estados Unidos. Las importaciones directas de China a EE. UU. disminuyeron del 17,7% al 13,5% desde 2020 hasta mediados de 2024.
Durante la campaña electoral, «Ambos candidatos hablan de introducir más barreras comerciales, no menos», dijo Piatek.
Lovely dijo que los aranceles adicionales tienen consecuencias negativas. «Cuantos más aranceles impongamos y más sensación de caos generemos, más incentivos surgirá a su alrededor para que surja un mercado negro, así como corrupción entre funcionarios de los países en desarrollo», dijo Lovely.
El gobierno de Estados Unidos persigue posibles violaciones de la política comercial. Si un producto se modifica muy poco y se envía a Estados Unidos, se podría considerar que viola los derechos compensatorios y antidumping de Estados Unidos, dijo Lovely, citando Casos recientes relacionados con paneles solares..
El aumento de las importaciones se alinea con un aumento en el transporte por carretera transfronterizo desde México a Estados Unidos, particularmente a través de Laredo, Texas. Los datos de Motive, que rastrea las visitas de camiones a las instalaciones de distribución de América del Norte para los cinco principales minoristas, muestran un nivel récord de cruces fronterizos de camiones y volúmenes de importación terrestre, consolidando a México como el importador número uno de Estados Unidos en medio de la disminución de las importaciones chinas. Los tres principales destinos estadounidenses para las exportaciones de México son El Paso, Houston y San Diego.
Un informe reciente de Moody’s sobre la deslocalización identificó una serie de anuncios de compañías automotrices, incluidas OEM extranjeras, sobre planes de invertir en México. «El sector automotriz es un actor clave en las manifestaciones de interés de expandirse en México por parte de empresas como teslaBMW, Vado y GMjunto con fabricantes asiáticos como BYD y Kia», señaló Moody’s.
El gobierno de México reportó 36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en 2023, un aumento del 27% respecto al año anterior. En 2024, hasta mediados de año, esa cifra era $31 mil millonesun nuevo récord, según el gobierno.
Trump ha amenazado con imponer un arancel del 100% a los vehículos fabricados en México. Durante el reciente debate presidencial, renovó las afirmaciones que había hecho en el pasado sobre la vinculación de la manufactura mexicana con China. «Están construyendo grandes plantas automotrices en México, en muchos casos propiedad de China… Están construyendo estas enormes plantas, y creen que van a vender sus autos en Estados Unidos gracias a esta gente». [Biden administration]», dijo Trump.
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció una pausa en Gigafábrica de Tesla en Monterrey, México. En la actualización financiera de la compañía para la primera mitad del año, Musk dijo que la incertidumbre en torno a los aranceles haría poco práctico invertir mucho en la planta. Tesla dijo que aumentará la producción en sus plantas existentes en Fremont, California y Austin, Texas.
En una declaración de septiembre, la filial americana del gigante chino de automóviles eléctricos BYD negó informes estaba pausando planes para una planta mexicana, identificándola como un «mercado muy relevante».
Volvo, que es propiedad mayoritaria de la empresa matriz china Gheely, anunció el mes pasado planes para una planta de fabricación de camiones de 700 millones de dólares en Monterrey.
México se ha vuelto fundamental para ‘salvaguardar’ las cadenas de suministro
Evadir aranceles no es la única razón del ascenso de México como conducto comercial para China, ya que los profesionales de la logística utilizan cada vez más la ruta mexicana para «salvaguardar su cadena de suministro», dijo Sand.
«México es el centro de atención de los importadores estadounidenses que buscan manejar los riesgos que enfrentan debido a los aranceles más altos y la disputa laboral de la costa este y del Golfo de Estados Unidos que amenaza con huelgas para llegar el 1 de octubre», dijo.
Con base en los conocimientos de embarque, los recibos digitales de los contenedores de carga marítima, entre las principales empresas que exportan de México a EE.UU. son teslalas empresas de neumáticos Pirelli y Michelin North America, Mobis Parts America, filial de Hyundai y Kia, y la empresa industrial SFK USA.
Charles Van der Steene, presidente de Maersk Norteamérica, dijo que este año se ha visto un crecimiento increíble del comercio entre México y Estados Unidos.
«Estamos hablando (de un crecimiento) en general de dos dígitos», dijo Van der Steene. «El crecimiento en México es real. Algunos impactos podrían estar relacionados con los aranceles, pero en general, y en general, vemos el sólido desarrollo de la economía mexicana».
En marzo, Maersk anunció su nueva instalación en Tijuana, México, que optimizaría el creciente volumen de comercio transfronterizo. El nuevo almacén está destinado al transporte de artículos de los sectores de tecnología, automoción, comercio minorista y estilo de vida. La compañía anunció en septiembre la apertura de una instalación de 402,000 pies cuadrados en El Paso, Texas, para respaldar la creciente demanda de servicios logísticos en la frontera.
Según Moody’s, en las últimas tres décadas, el valor de las exportaciones mexicanas se ha multiplicado por más de diez. «La balanza comercial de México con Estados Unidos ha mejorado significativamente, desde un déficit de 2.400 millones de dólares en 1993 a un superávit estratosférico de 234.700 millones de dólares en 2023», informó.
Moody’s también señaló que la inversión directa estadounidense y las reinversiones que llegan a México se multiplicaron de 3.500 millones de dólares en 1993 a 20.000 millones de dólares en 2023.
Los datos del programa TransBorder Freight de la Oficina de Estadísticas de Transporte, que desglosa el transporte de mercancías de América del Norte por modo de transporte, tipo de producto y detalle geográfico de las exportaciones e importaciones estadounidenses desde Canadá y México, también muestran la fortaleza del comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos. .
Los diez principales productos básicos que México exporta a Estados Unidos incluyen vehículos, equipos de maquinaria relacionada con computadoras y repuestos.
La ruta comercial de carga de México puede ser más barata
Las empresas que utilizan la ruta comercial China-México-Estados Unidos pueden lograr costos de flete más bajos cuando los aranceles evitados se tienen en cuenta en la ecuación, según un desglose de los costos de CNBC utilizando las tarifas de flete de agosto de varios proveedores de logística. Esto a pesar de que los precios en la ruta son más altos debido a su reciente popularidad.
Una vez que los contenedores marítimos están en tierra, los transportistas estadounidenses pueden decidir trasladarlos por camión o ferrocarril a Estados Unidos sin aranceles.
El costo total de mover un solo contenedor se estima entre $10,100 y $12,300 por transporte marítimo/camión y entre $8,700 y $8,800 por transporte marítimo/ferrocarril. Esto es un poco menos costoso que enviar un producto terminado directamente desde China a Estados Unidos, que está sujeto a aranceles.
Según Redwood México, el precio del transporte de ida y vuelta desde el puerto de Lázaro, en la costa del Pacífico, México, hasta Laredo, Texas, por un solo contenedor oscila entre $3,900 y $6,100. El costo aproximado de transportar un solo contenedor desde el Puerto de Lázaro a Laredo es de $2,700. Transportar un contenedor por ferrocarril desde el Puerto de Lázaro, hasta Monterrey, California, costaría alrededor de $2,600.
Según Freightos, el precio del flete marítimo desde China a la costa oeste de Estados Unidos es de 6.459,20 dólares, mientras que de China a la costa este de Estados Unidos es de 9.480,20 dólares y de China a la costa del Golfo es de 9.475 dólares.
ITS Logistics le dice a CNBC que el costo total aproximado del flete para un contenedor de la costa este es de entre $ 11.530,20 y $ 14.745,20 por camión y $ 11.030,20 por ferrocarril. El precio de un contenedor importado a la Costa Oeste oscila entre 10.959,20 y 13.659,20 dólares por camión y 10.160,20 dólares por ferrocarril.
Si las importaciones chinas estuvieran sujetas a los aranceles 301, 232, 373 (infracción de patente), antidumping y derechos compensatorios, los aranceles adicionales se agregarían al costo de importación del producto.
Un contenedor de 20 pies de lavadoras domésticas que contiene aproximadamente entre 50 y 60 lavadoras, que están sujetas a un arancel del 7,5% si se importan de China, es un ejemplo del impacto económico añadido de los aranceles a la factura logística.
«Al precio promedio de importación de 400 dólares por unidad, un importador estadounidense debería entre 1.500 y 1.800 dólares en impuestos de guerra comercial por un contenedor de 20 pies de lavadoras», dijo Erica York, economista principal de la Tax Foundation. «Se debe esperar que los aranceles bilaterales conduzcan a la desviación del comercio, y eso es exactamente lo que sucedió después de la guerra comercial. Los aranceles no sólo generaron costos más altos para los estadounidenses, sino que también provocaron perturbaciones y reasignaciones de los flujos comerciales y de negocios. relaciones», afirmó York.
«El cambio hacia el nearshoring ha resaltado los beneficios de costos del transporte marítimo desde Asia a México, con tarifas promedio de alrededor de $4,200 por contenedor y el transporte por camión desde la Ciudad de México a los EE.UU. con un promedio de $4,000», dijo Tim Robertson, director ejecutivo de DHL Global Forwarding America, aunque Agregó que las decisiones logísticas no deben basarse únicamente en el costo, siendo el tiempo de tránsito, la confiabilidad, la seguridad y los niveles de servicio igualmente importantes para las tarifas.
Amenazas electorales, nuevo escrutinio del acuerdo comercial T-MEC
Ian Arroyo, director de estrategia de Freightos, dijo que el aumento del flujo de productos chinos hacia México se debe en gran medida a una combinación de factores geopolíticos, reconfiguraciones de la cadena de suministro, estrategias económicas y oportunidades de mercado que comenzaron durante la pandemia.
«Es obvio en este punto que debido a estas interrupciones en la cadena de suministro no sólo las empresas extranjeras no nacionales están utilizando a México para generar una reducción neta de costos, sino también las empresas estadounidenses», dijo Arroyo. «La pregunta es: ¿la próxima administración analizará detenidamente la exención del T-MEC para mover productos asiáticos a través de México?»
Cuando la administración Trump renegoció el TLCAN en el T-MEC en 2020, una disposición clave fue el requisito de que los países comenzaran a revisar el acuerdo comercial después de seis años, un proceso que comenzará en julio de 2026. Si una o más de las tres partes decide Si no se renueva el acuerdo, no habrá un fin inmediato del mismo, pero provocará años de incertidumbre en los mercados sobre el destino final de la ruta comercial.
El presidente estadounidense Donald Trump llega para hablar sobre el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC, durante una visita a Dana Incorporated, un fabricante proveedor de automóviles, en Warren, Michigan, el 30 de enero de 2020.
Saúl Loeb | AFP | Imágenes falsas
«Me temo que México está teniendo una mala reputación porque los aranceles 301 se pueden evitar en la fabricación en cualquier país del mundo. Sin embargo, parece que China está encontrando que México es una buena plataforma para sus productos (materiales y piezas). «Creo que este será un tema de discusión en la revisión de seis años», dijo Evelyn Suárez, fundadora de Suarez Firm, que asesora a corporaciones sobre derecho y política aduanera y de comercio internacional.
Si todas las naciones están de acuerdo en continuar el acuerdo, «no esperamos que este flujo se desacelere», dijo Arroyo. «A medida que el comercio global continúa evolucionando en un entorno geopolítico cada vez más complejo, es probable que crezca el papel de México como nodo clave en las cadenas de suministro de América del Norte, aumentando aún más el flujo de bienes desde China hacia el país».
Los gerentes de logística dicen que los clientes de CNBC ya están elaborando estrategias para cargar productos a través de los puertos de México y Estados Unidos a fines del otoño para mitigar el riesgo de que una victoria presidencial de Trump genere aranceles chinos adicionales de hasta 60%-100%.
«Al igual que lo hizo en su primer mandato, el presidente Trump seguirá utilizando la influencia de Estados Unidos para negociar mejores acuerdos comerciales y poner a los trabajadores, agricultores y familias estadounidenses en primer lugar», afirmó Karoline Leavitt., Secretario de prensa nacional de la campaña de Trump. «La administración Harris-Biden ha permitido que China nos estafe con políticas como su mandato radical de vehículos eléctricos, y solo empeorará si Kamala Harris es presidenta y Tim Walz, que pasó su luna de miel en China, está en la Casa Blanca junto con ella. «.
La campaña de Harris no respondió a las solicitudes de comentarios.
Empresas de la cadena de suministro que buscan oportunidades
Empresas de logística como DHL, Maersk, Úber Freight e ITS Logistics han estado ampliando su presencia para capturar oportunidades adicionales de carga que entran y salen de México. Compañía ferroviaria de carga norteamericana CPKC está completando la construcción de su nuevo puente ferroviario internacional desde Laredo, Texas a Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se espera esté operativo en el cuarto trimestre de este año.
Paul Brashier, vicepresidente de cadena de suministro global de ITS Logistics, dijo que desde 2018 la compañía ha experimentado un aumento constante en la demanda de capacidad desde México hacia los mercados de Texas, incluidos Laredo, San Antonio, Austin y Dallas/Ft. Valer.
«Durante los últimos dos años, la demanda ha crecido exponencialmente», afirmó Brashier. «Estamos invirtiendo fuertemente en Texas con servicios transfronterizos en Laredo, un centro de distribución de un millón de pies cuadrados en Haslet y nuestras oficinas de logística en el centro de Ft. Worth».
Mollie LeBlanc, vicepresidenta de operaciones internacionales de Uber Freight, dijo que la empresa de logística está viendo una gran demanda de sus servicios en México. «Nuestro equipo de ventas en México nos envía cada vez más consultas con respecto a la importación directa desde China a México, y está creciendo», dijo LeBlanc. «Existe una fuerte demanda de camiones que salen de México, por lo que nuestro equipo brinda a los clientes servicios de consultoría y gestión de transporte para integrar o mejorar sus operaciones logísticas transfronterizas».
LeBlanc describió a Uber como uno de los primeros inversionistas en la logística transfronteriza de Texas ubicada a ambos lados de Laredo, y dijo que los espacios ahora están en pleno uso. «También tenemos alrededor de 1.5 millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento que abarca 10 ubicaciones en México, incluidas Monterrey y Ciudad de México. No somos un proveedor basado en activos, pero a medida que continuamos viendo una mayor demanda, estamos explorando formas de brindar a nuestros clientes las herramientas que necesitan para expandirse,» Dijo LeBlanc.
Los recientes aumentos de los aranceles a las exportaciones chinas por parte de la administración Biden están impulsando aún más los flujos comerciales, pero los expertos dicen que, en última instancia, el fenómeno no será impulsado a corto plazo.
Hamish Woodrow, jefe de análisis estratégico de Motive, dice que México podría ser el principal importador de Estados Unidos hasta al menos 2030, y la demanda de IA, una rivalidad tecnológica clave con China estrechamente vinculada a preocupaciones de seguridad nacional, podría impulsar aún más esta situación.
«Habrá necesidad de más fábricas para producir maquinaria y repuestos relacionados con computadoras y podríamos ver el desarrollo de más plantas de manufactura y ensamblaje en México», dijo Woodrow. «Con la posición estratégica de México y su proximidad a los EE.UU., podemos imaginar un crecimiento continuo en este sector y en las importaciones de México en general a medida que México amplía su papel en la fabricación y envío de estos productos a los EE.UU. Todo esto podría mantener a México como el importador número uno. a Estados Unidos hasta el final de la década».
Para los exportadores estadounidenses, los esfuerzos de liberalización comercial de México significan que el mercado mexicano es uno de los más abiertos y competitivos del mundo.
«También estamos viendo esta tendencia en los paquetes de minimis», dijo Christine McDaniel, investigadora principal del Centro Mercatus de la Universidad George Mason, refiriéndose a una práctica comercial que ha atraído recientemente el escrutinio de la administración Biden en relación con presunto «abuso» por los minoristas en línea asiáticos Temu y Shein. «Los consumidores naturalmente buscarán los precios más bajos. El comercio es como el agua, fluye. Si se da un paso atrás, el comercio se está desviando debido a la ventaja comparativa. Es probable que aranceles como el 301 y otras restricciones impulsen a China a ingresar al mercado estadounidense. «A través de otros medios, la demanda de los consumidores estadounidenses está ahí. Encontrarán una manera de satisfacerla, como usar a México como plataforma».
Lovely le dice a CNBC que es completamente predecible que cuando se imponen aranceles de hasta el 25% o más a un país, sus fabricantes encontrarán estrategias para evitar esos aranceles.
«Esto es lo que estamos viendo», dijo Lovely. «Entonces, ¿es una puerta trasera? En cierto sentido lo es. ¿Está violando algún acuerdo? Es casi seguro que no. De hecho, remontándonos al impulso original del TLCAN, que provino de México; México acudió a los estadounidenses porque querían Inversión extranjera directa en México.»
