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ENR 2024 Las 200 principales empresas medioambientales
ENR 2024 Las 200 principales empresas medioambientales (PDF)
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Los obstáculos financieros, legales y políticos no afectarán el mercado global de servicios ambientales para las 200 principales empresas ambientales de ENR, según los resultados reportados en el ranking de este año.
El aumento del gasto en proyectos para abordar el cambio climático y la urgencia de la transición energética, así como las nuevas necesidades de infraestructura, desencadenaron un aumento de los ingresos de la lista, impulsado por fusiones y adquisiciones de empresas para aumentar el tamaño de la fuerza laboral, la solidez de los resultados y la capacidad técnica para ejecutar la creciente misión. Los 200 principales ejecutivos de empresas están observando cómo (o si) las próximas elecciones estadounidenses y las nuevas tensiones globales alterarán la trayectoria del mercado, pero la mayoría son optimistas de que otras fuerzas la sostendrán.
Las 200 principales empresas reportaron un total de 169,7 mil millones de dólares en ingresos globales por servicios ambientales en 2023, con un claro aumento relacionado con la transición energética y una brecha cada vez menor entre los totales estadounidenses y no estadounidenses, que son 86,8 mil millones. y 82,8 mil millones de dólares respectivamente. “Antea Group tiene una perspectiva alcista sobre el crecimiento de los ingresos en el corto plazo”, dice Yde van Hijum, director ejecutivo de la consultora con sede en los Países Bajos, quien cita “la reciente resiliencia de la economía estadounidense y el crecimiento proyectado de los servicios de consultoría ambiental y de sostenibilidad en América del Norte”. » Considere que los riesgos de mercado se mitigan con las políticas gubernamentales y con un mayor número de clientes que mejoran la resiliencia empresarial al abordar la transición energética y la descarbonización.
APTIM ha “experimentado un buen crecimiento en nuestros servicios ambientales tradicionales en 2023, impulsado en gran medida por las continuas presiones de los consumidores, empleados, inversores y accionistas en torno a los aspectos ESG públicos. [environmental, social and governance] compromisos”, dice Greg Coffman, el número 44Vicepresidente senior de soluciones ambientales y energéticas de la firma clasificada.
Jim Giannopoulos, director ejecutivo global del grupo GHD con sede en Australia, número 30dice: “La divulgación de datos e información relacionada con el clima se ha convertido en un nuevo imperativo empresarial exigido por los reguladores de Australia, Canadá, la UE, Nueva Zelanda, el Reino Unido, EE. UU. UU. y una lista cada vez mayor de otros países. Estos requisitos aumentarán durante los próximos 12 meses”.
Worley, que subió diez puestos en la lista de 2024 hasta número 24dijo que su transición hacia proyectos de energía más limpia continúa generando beneficios. “El trabajo relacionado con la sostenibilidad representa el 82% de [our] cartera de ventas factorizada”, dijo el director ejecutivo y director general Chris Ashton a principios de este año. “Nuestra ambición es [to] Ser reconocido globalmente como líder en soluciones de sostenibilidad”.
Los mercados suben
Las empresas que trabajan en el sector de la calidad del aire y la energía limpia reportaron 38.760 millones de dólares en ingresos globales, un aumento significativo con respecto a los 23.160 millones de dólares reportados el año pasado y que representan el 22,8% del total. de ingresos del ranking, superando por primera vez a los residuos peligrosos como las 200 principales empresas ambientales. sector servicios. Los ingresos mundiales por suministro y tratamiento de agua aumentaron casi 10.000 millones de dólares hasta 34.900 millones de dólares, lo que representa el 20,6% del total de las 200 principales empresas, frente al 18,1% del año pasado.
El aumento de ingresos generó nuevas incorporaciones en 2024 al grupo Top 200 mil millones de dólares según los ingresos de 2023, que aumentaron a 31 empresas desde 20 hace dos años. Quince empresas Top 200 también superaron los 2 mil millones de dólares en ingresos por servicios ambientales, frente a las diez del ranking del año pasado. Entre ellos se incluyen Mortenson, SolvEnergy, Black and Veatch y Stantec, y Bechtel cita el trabajo en energía, contaminación del aire y residuos peligrosos para impulsar sus ingresos ambientales a más de 3 mil millones de dólares.
«La transición energética es muy fuerte a nivel mundial y la veremos crecer con bastante rapidez», dice Bruce Chalmers, vicepresidente y director de mercado ambiental global de Jacobs Solutions Inc, número 4 del ranking. «Es un tema que tomará de 25 a 40 años». abordar”. Señala que el mayor operador de la red de transmisión de EE.UU. UU., PJM Interconnection, que está en todo o parte de 13 estados y Washington, DC, tiene 2.500 solicitudes de conexión de nueva generación, frente a 375 en 2017, y en su mayoría para proyectos de energía renovable, lo que equivale aa 250 GW de potencia.
A pesar de los esfuerzos masivos de los funcionarios federales y estatales para acelerar las aprobaciones de proyectos de energía eólica marina en EE.UU. UU. para cumplir con ambiciosos objetivos de implementación, los desafíos en los permisos, la ejecución de la cadena de suministro y el aumento de los costos han frenado el crecimiento del sector en algunas áreas, con cancelaciones este año de arrendamientos federales planificados. subastas en el Golfo de México y en alto mar de Oregón. HDR señala los impactos del proyecto, pero enfatiza que la inversión en infraestructura portuaria aún “sigue alimentando la demanda de servicios ambientales en este sector”.
Los ingresos aumentaron para el contratista de energía solar SOLV Energy, pero el director ejecutivo de la empresa, George Hershman, dice que la disponibilidad limitada de los componentes del proyecto «impidió que se completen varios trabajos dentro del cronograma esperado». Con la demanda de energía impulsada por la expansión de los centros de datos y la inteligencia artificial y una mayor electrificación de la industria, “en 2024, anticipamos un aumento del 50 % en los ingresos con respecto a 2023”, afirma. La firma también planea expandirse más allá de los servicios EPC hacia operaciones y mantenimiento, reparaciones, reemplazos y repotenciación.
Si bien el mercado de limpieza de contaminantes nucleares se reduce en la encuesta de este año a medida que finalizan los proyectos de remediación, existe una aceptación cada vez mayor, aunque controvertida, de la energía nuclear como un combustible global más limpio, con planos para que dos plantas estadounidenses desmanteladas reinicien sus operaciones y para construir nuevas instalaciones avanzadas que son más pequeñas y se consideran más seguros, lo que generará un nuevo mercado Top 200.
Lista de los 200 mejores recién llegados | Por Debra K. Rubin
RES lleva la gestión de proyectos de vuelta a la naturaleza
Foto cortesía de Resource Environmental Solutions
Resource Environmental Solutions debuta en número 66 en la lista de las 200 principales empresas medioambientales de este año, justo cuando la empresa de restauración ecológica emprende su proyecto más complejo: restaurar más de 2200 acres con apariencia de paisaje lunar sumergido por el agua detrás de cuatro grandes represas del río Klamath en California. y Oregón, una de ellas durante más de un siglo. ahora que el alto perfilSe realiza la remoción de las estructuras por valor de 450 millones de dólares.. RES no revelará el costo de su proyecto, pero el esfuerzo de varios años implicará el transporte masivo de «sedimentos varados» y grandes árboles muertos (ver arriba) para remodelar los afluentes de los ríos y restaurar el hábitat del salmón, además de plantar aproximadamente 20 mil millones de semillas de 98 diferentes plantas nativas, dice el presidente y director ejecutivo de la empresa, Roger Wiederkehr, ex ejecutivo de AECOM y KBR. RES es el mayor especialista en restauración ecológica con sede en Estados Unidos, afirma, y el año pasado generó ingresos por servicios ambientales de 326 millones de dólares con más de 1.000 empleados que también crecieron gracias a adquisiciones. El embalse de la presa Iron Gate en California «era una enorme marisma después de ser drenado en enero y [was] En mayo se transformó en un exuberante campo de amapolas y pastos autóctonos”, añade Wiederkehr. RES dice que espera un crecimiento «significativo» del mercado en el futuro con un mayor gasto federal en infraestructura y una supervisión regulatoria ambiental estatal «ampliada».
‘Oleoducto en crecimiento’
La empresa de gestión de residuos Clean Harbors Inc. todavía ve un crecimiento del mercado de residuos peligrosos relacionados con la fabricación nacional acelerado por la Ley CHIPS y Ciencia y otras leyes. «Todos esos sitios nuevos o ampliados necesitan nuestros servicios ambientales y de eliminación», dice la empresa, que cuenta con 300.000 clientes. También señala «una creciente cartera de proyectos Superfund que llegan al mercado», y el crecimiento del sector también está vinculado a la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. UU. de este año de regular algunos productos químicos PFAS «para siempre» como desechos peligrosos. «Existen fundamentos comerciales subyacentes y dinámicas de mercado muy favorables para Clean Harbors hoy y en los años venideros», dice la firma.
ASRC, con sede en Alaska, ve una demanda continua de servicios ambientales como remediación, inspección, pruebas y caracterización de desechos especiales. “Ya estamos experimentando un crecimiento en nuestro trabajo contratado a nivel federal. Durante los próximos 12 meses, prevemos que los servicios ambientales… seguirán siendo un componente clave de [ASRC’s] estrategias de crecimiento orgánico y adquisitivo”, dice la compañía,
ATI Restoration subió más de 90 puestos en la lista hasta el puesto 101, citando más proyectos de remediación, incluidos los generados por empresas que adquirieron. La compañía dice que «ha intensificado sus esfuerzos para contratar y capacitar a técnicos ambientales, equipándolos para brindar una amplia gama de servicios en todo el país» que incluyen reducción de asbesto y plomo, descontaminación de riesgos biológicos y eliminación de moho para clientes gubernamentales, comerciales y residenciales. «La mayor demanda de ocupaciones de servicios ambientales, impulsada por trabajadores en transición de carrera o que abandonan la fuerza laboral, subraya la necesidad de expandir nuestra fuerza laboral ambiental», dice ATI.
ATI Restoration subió más de 90 puestos en la lista hasta el puesto 101, citando más proyectos de remediación, incluidos los generados por empresas que adquirieron. La compañía dice que «ha intensificado sus esfuerzos para contratar y capacitar a técnicos ambientales, equipándolos para brindar una amplia gama de servicios en todo el país» que incluyen reducción de asbesto y plomo, descontaminación de riesgos biológicos y eliminación de moho para clientes gubernamentales, comerciales y residenciales. «La mayor demanda de ocupaciones de servicios ambientales, impulsada por trabajadores en transición de carrera o que abandonan la fuerza laboral, subraya la necesidad de expandir nuestra fuerza laboral ambiental», dice ATI.
A pesar del optimismo del mercado, la empresa de remediación TriHydro Corp. señaló que los clientes deben ser más cautelosos con respecto al gasto en proyectos. “Pudimos negociar aumentos de tarifas con muchos de nuestros clientes más importantes; Sin embargo, necesitaremos buscar aumentos de tarifas adicionales y modelos de facturación de suma global para mantener el ritmo de la presión salarial continua”, dijo la compañía. “Estamos adoptando un enfoque centrado en expandirnos en áreas de nicho que pueden beneficiarse de una mayo o [government] gasto.»
CDM Smith dice que el crecimiento firme del año pasado “fue significativamente influenciado” por la reglamentación de la EPA sobre PFAS y también por las revisiones propuestas a su Regla de Plomo y Cobre, que requiere que los operadores de sistemas de agua potable reemplacen las líneas de servicio dentro de 10 años, a partir de 2027, si las concentraciones de plomo exceden las 10 partes por mil millones en más del 10% de los clientes de la muestra, más estricto que el límite anterior de 15 ppb.
El presidente Joe Biden anunció el 8 de octubre una regla final que requerirá un inventario de líneas de servicio nacional, con pasos iniciales previstos para el 16 de octubre, y ampliaciones de remociones en propiedades residenciales y pruebas en escuelas. «La experiencia de la empresa en tratamiento de agua y gestión ambiental la posiciona para capitalizar la mayor demanda de servicios luego de estos cambios regulatorios… y continuar impulsando el crecimiento», dice el presidente y director ejecutivo de CDM Smith, Tim Wall. La norma enfrenta desafíos legales y un posible bloqueo legislativo. En comentarios públicos, la Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas está en desacuerdo con el plazo de eliminación de 10 años.
Pero Chalmers, de Jacobs Solutions, dice que la preocupación es especulativa y está relacionada con la firmeza con la que la Corte Suprema de EE.UU. Cheuron La decisión adoptada a principios de este año, que se considera un posible fin o límite a la interpretación de las lagunas en la legislación estadounidense por parte de las agencias federales, afectaría la regulación ambiental. “No estamos viendo ninguna reacción de los clientes en el ámbito federal o privado. El agua limpia es sólida y fundamental. No creo que vaya a desaparecer y seguirá habiendo un fuerte crecimiento”.
Las 200 principales empresas destacadas | Por María B. Poderes
Garney crece en agua de alta tecnología
Imagen cortesía de Garney Holding
Con un aumento de 400 millones de dólares en servicios ambientales Garney Holding Co., que alcanzó los 1.830 millones de dólares el año pasado, en el puesto 16 del ranking, espera que el mercado, especialmente el de reutilización y reciclaje de agua, se mantenga fuerte en el futuro previsible, dice David Burkhart, nombrado director ejecutivo esta primavera. Él tiene una confluencia de catalizadores que mantienen la solidez de la empresa de 2.300 personas, propiedad de sus empleados, incluida una infraestructura obsoleta que necesita reparación o reemplazo y la deslocalización o relocalización de la fabricación. «Todo sucede al mismo tiempo, por lo que hay mucha demanda de tratamiento y reciclaje de agua y aguas residuales, particularmente en el sector industrial», dice Burkhart. El trabajo municipal también es fuerte.
Los centros de datos, las plantas de baterías y los fabricantes de chips se están trasladando a regiones de Estados Unidos que están «en apuros» de agua, lo que hace que el reciclaje y la reutilización sean fundamentales, afirma. La empresa con sede en Missouri finalizó recientemente su mayor contrato de instalación industrial privada hasta la fecha, un proyecto de suministro de agua totalmente nuevo de gran volumen en Texas que suministra agua casi pura a una planta de fabricación industrial avanzada, dice Burkhart. No reveló la identidad del propietario, el socio de ingeniería de la empresa ni el costo del proyecto de diseño y construcción. Se terminó en 18 meses, dado, con un cronograma extremadamente agresivo que también incluyó ahorros de costos. Garney no posee tecnología propia para sus proyectos, pero “como resultado de nuestra experiencia con la industria privada, se nos ha pedido que instalemos nuevas tecnologías a medida que aparecen en el mercado”, afirma. La compañía también tiene en marcha dos proyectos de recuperación de agua para servicios públicos, cada uno valorado en unos 700 millones de dólares.
Con Tetra Tech, número 7 en el ranking, como diseñador principal y otros, Garney está construyendo la avanzada planta de tratamiento de agua SWIFT de $925 millones en Suffolk, Virginia (ver arriba), para reducir las descargas de nutrientes en la Bahía de Chesapeake. , reponer las aguas subterráneas y combatir el mar. subida de nivel. La empresa ha trabajado por sí misma durante 60 años, dice Burkhart, y también ha realizado trabajos adicionales en los estados del oeste en proyectos de minería, energía y fabricación de nieve, así como en trabajos federales «únicos». «Se necesita ingeniería creativa para la gran elevación y las pendientes pronunciadas», afirma. Garney no está siendo objeto de adquisiciones ni de grandes compras propias, añade Burkhart, pero busca adiciones estratégicas para ampliar los servicios. «Hemos resistido la tentación de avanzar hacia un crecimiento explosivo y, en cambio, nos estamos centrando en un crecimiento responsable orgánico y sostenible para desarrollar un conjunto de habilidades», afirma.
Sector de agua ‘caliente’
“Experimentamos un buen crecimiento en los servicios ambientales tradicionales impulsados por [ESG] presiones de consumidores, empleados e inversores”.
—Greg Coffman, vicepresidente sénior de APTIM
El trabajo de infraestructura de agua y aguas residuales sigue siendo un pilar del Top 200, con casi $35 mil millones de ingresos del primero en 2023, frente a los $25 mil millones del año pasado.
“En 30 años trabajando en esta industria, el mercado de la construcción de aguas residuales estuvo más caliente que nunca en la segunda mitad de 2023”, dice Joe Godin, presidente de American Contracting & Environmental Services Inc., clasificado en el puesto 130. «Había tantas oportunidades que pudimos ser más selectivos con los clientes y el tipo de trabajos que buscábamos». Dice que si bien la empresa aumentó su cartera de pedidos en un 30% con trabajos rentables, «esta dinámica hizo que los precios superaran los presupuestos de los propietarios, lo que resultó en varios trabajos en los que éramos el mejor postor y no avanzamos» . Godin es optimista y la salud del mercado continuará, aunque el impacto de las elecciones aún no está claro.
“Vemos que los niveles de inversión se mantendrán estables, tal vez incluso aumentarán durante el próximo año”, dice la firma de diseño Wade Trim, con sede en Detroit, clasificada en el puesto 137. “Sin embargo, nos preocupan los impactos de la inflación en los costos de construcción y el número de proyectos que las empresas de servicios públicos pueden permitirse el lujo de implementar”. El número cada vez menor de ingenieros también «nos hace considerar cómo entregamos nuestra creciente cartera de pedidos».
Gresham Smith dice que 2023 continuó la tendencia de menor disponibilidad de mano de obra técnica y artesanal, junto con problemas en la cadena de suministro, «restringiendo aún más, pero no restringiendo, el volumen de trabajo que nuestros clientes adquirieron». Brown y Caldwell están de acuerdo, pero consideran que algunas empresas de servicios públicos utilizan fondos federales para compensar los aumentos de costos de los proyectos. “Esta combinación inusual de fuerzas podría estimular el crecimiento del mercado de entrega colaborativa, donde [the firm] tiene una posición fuerte”, dice.
Los mercados globales emergentes continúan siendo un mercado clave de infraestructura hídrica para The Arab Contractors, con sede en El Cairo, propiedad del gobierno egipcio y que gestiona proyectos recientes en ese país que incluyen dos de las plantas de tratamiento de aguas residuales más grandes del mundo. , dados. La empresa también opera en toda África y ha observado «un crecimiento significativo recientemente, gracias a los ambiciosos planes de desarrollo de muchos países africanos».
Entre los mercados no estadounidenses para los 200 principales ingresos, Europa vuelve a encabezar la lista, con empresas que cotizan en bolsa que reportan 41.000 millones de dólares en ingresos por trabajo allí en 2023, aunque su participación en el mercado global cayó a menos del 50 % desde el 56,5% en la clasificación del año pasado. Veolia, líder de la lista Top 200, con el 89% de sus 50.100 millones de dólares en ingresos por servicios ambientales en mercados fuera de Estados Unidos, lanzó recientemente su estrategia GreenUp 2024-27 para impulsar los objetivos de descarbonización y conservación del agua para sus clientes y para sí mismo. Su objetivo es aumentar los ingresos en América del Norte en un 50% para 2027 y duplicar los ingresos en EE.UU. UU. para 2030 mediante crecimiento orgánico y adquisiciones integradas.
La empresa estadounidense de diseño y construcción Burns & McDonnell, que ocupa el puesto número 19, lanzó una unidad de servicios ambientales en Inglaterra para apoyar el trabajo de ingeniería, adquisición y construcción en el Reino Unido.
“Hay muchas oportunidades de innovación” para desarrollar formas habilitadas digitalmente para gestionar el importante crecimiento del volumen de datos ambientales.
Jim Giannopoulos, director ejecutivo global, Grupo GHD
La cuota de mercado global de Asia fue del 15,7%, frente al 14%. El Ministerio de Energías Nuevas y Renovables de la India anunció un presupuesto de energía limpia de 6.200 millones de dólares para 2024-25, frente a los 3.500 millones de dólares anteriores.
SN Subrahmanyan, presidente y director general de Larsen & Toubro Ltd., con sede en Mumbai y que ocupa el puesto número 3, dice que también está construyendo varios grandes proyectos de energía solar y un sistema de almacenamiento de baterías de 400 MWh en Arabia Saudita . Los ingresos reportados por servicios ambientales en Medio Oriente en 2023 aumentaron a $ 5,36 mil millones desde $ 1,97 mil millones y duplicaron con creces su participación de mercado Top 200 al 6,5%. Pero crece la preocupación de que la escalada de la tensión regional pueda perjudicar el alcance de un mayor crecimiento del mercado.
La optimización de la tecnología es un importante catalizador de crecimiento, y AECOM anunció el mes pasado una nueva “línea de negocios” que ofrece análisis de datos y herramientas digitales avanzadas para la gestión de activos hídricos, permisos ambientales y remediación de la contaminación por PFAS. . Nombrada directora ejecutiva de la unidad es la ex presidenta de Tetra Tech, Jill Hudkins, quien había lanzado su práctica de agua digital, dijo AECOM el 30 de septiembre. Renuncia al cargo ya la empresa en mayo.
“Los avances en tecnología han afectado y seguirán afectando los servicios ambientales y la forma en que los brindamos a nuestros clientes”, dice Susan Nichols, líder de servicios ambientales de Nueva Inglaterra en VHB (No. 143). El director de información, Greg Bosworth, dice que la empresa invirtió en un portal SIG especialmente diseñado para «recopilar, almacenar y hacer referencia a datos espaciales pertinentes» para que estén disponibles para sus equipos de proyecto.
Giannopoulos de GHD ve “muchas oportunidades de innovación” para desarrollar formas digitales de gestionar el creciente volumen de datos ambientales, incluidos modelos predictivos e inteligencia artificial. «Estamos invirtiendo en nuevos enfoques que van más allá de las formas tradicionales de gestionar la información, que pueden resultar costosas, consumir mucho tiempo y ser onerosas».
Pero pide “una mayor alineación global entre los requisitos de presentación de informes para eliminar el costo y la complejidad asociados con múltiples esquemas dispares”.
Con asistencia de gestión de datos de Jon Keller y Jack McMackin
