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Por Minero de metales – 3 de enero de 2024, 4:00 p. m. CST
- Los exportadores vietnamitas de láminas de acero laminadas en frío ahora enfrentan nuevos aranceles, aunque pueden eximirse demostrando que su origen no es chino.
- Estados Unidos también ha expresado su preocupación por la transparencia del origen de las importaciones de acero y aluminio de México.
- La producción de acero de América Latina ha disminuido debido a las importaciones de bajo costo y las fluctuaciones de los precios mundiales del acero, lo que afecta la autosuficiencia de la región en la producción de acero.
A través de Minero de metales
Ni China ni Vietnam, el creciente actor mundial del acero, tuvieron un muy buen año 2023 debido a la fluctuación de los precios y la demanda del acero. Al igual que otros países productores de acero, ambos han recurrido principalmente a inundar los mercados extranjeros con productos de acero baratos para mantenerse en números positivos. Esto ha provocado protestas masivas en los países donde llegan estas importaciones, incluida la India.
Algunas naciones importadoras ya han impuesto aranceles elevados a dichas importaciones para proteger a sus actores nacionales. México se une recientemente a esta creciente lista. De hecho, es posible que 2024 haya comenzado con una nota equivocada para Vietnam, ya que este México impuso recientemente un arancel de entrada masivo de hasta el 80% a las importaciones de ciertos productos de acero.
La decisión llegó después fabricantes nacionales Al igual que Ternium protestó por competencia desleal. Luego, el gobierno mexicano lanzó una importante investigación para ayudarlos a comprender si las importaciones de países asiáticos realmente servían como un importante elemento disuasorio para los fabricantes de acero locales.
Hoa Phat y Posco Vietnam aún pueden evitar los aranceles
Como resultado, ciertas exportaciones vietnamitas de láminas de acero laminadas en frío están ahora sujetas a los nuevos aranceles. Sin embargo, los exportadores pueden eximirse si pueden demostrar que obtienen su acero de países distintos de China. Así lo hizo oficial un comunicado de la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de México. Hoa Phat, el mayor fabricante de acero de Vietnam, tiene ahora un arancel de casi el 12%, mientras que Posco Vietnam enfrenta un arancel del 26%. Dicho esto, la exención por acreditar el país de origen también está disponible para estas empresas.
Estados Unidos también sigue planteando cuestiones relativas a la importar de productos de acero y aluminio de México, citando preocupaciones sobre la transparencia de los orígenes reales de los productos. Mientras tanto, otros actores globales se preguntan cómo afectarán todos estos nuevos acontecimientos a los precios del acero.
¿Por qué Vietnam?
Muchos productores de acero acusan a China de realizar dumping o vender su excedente de acero en el mercado mexicano a precios que algunos consideran inferiores a los costos de producción. Ahora parece que ciertas empresas vietnamitas son poco más que un sustituto de estas empresas chinas. Cuando las acusaciones de este “tráfico por poderes” se volvieron más escandalosas, el gobierno mexicano ordenó una investigación. Poco después, determinaron que cualquier importación procedente de Hoa Phat y Posco Vietnam, entre otros, estaría sujeta a impuestos.
En América Latina, como en muchas otras partes del mundo, China es el mayor exportador de acero. Según una estimación, el país suministra alrededor de un tercio de los productos siderúrgicos de esta región. Recién en agosto pasado México aumentó los aranceles al 25% sobre algunas importaciones de acero de aquellas naciones, incluida China, que no tenían un acuerdo de libre comercio.
¿Está disminuyendo la producción de acero en América Latina?
El NASDAQ citó recientemente un informe de Reuters que decía que la producción de acero en la región latinoamericana ha caído en los últimos años. Citan principalmente los bajos costos de las importaciones, así como la fluctuación de los precios y la demanda mundiales del acero. Mientras tanto, según la asociación latinoamericana Alacero, la región debía producir el 83% del acero que consume en 2023.
En un seminario reciente, Alacero Predijo que en 2023 el consumo aumentaría un 2,4% en comparación con 2022, alcanzando las 71 TM. Sin embargo, la producción nacional sufriría una disminución del 7,5%, totalizando 58 TM. Respecto a 2022, los volúmenes exportados mostrarían una caída de 2,6 TM, ubicándose en 7,9 TM. Al mismo tiempo, el volumen de las importaciones aumentaría en 2,1 TM hasta aproximadamente 26,5 TM.
La versión vietnamita de la historia, los precios del acero y los niveles de producción
Si uno mirara desempeño del mercado del acero En Vietnam, el año pasado no ha sido demasiado bueno. De hecho, ha habido una fuerte caída en los precios del acero y una escasa aceptación, al igual que en China. Mientras tanto, el sector siderúrgico de Vietnam continúa experimentando una caída significativa, como lo demuestran las 19 caídas de precios implementadas desde principios de 2023. El precio actual es de aproximadamente 548,56 dólares estadounidenses (13,5 millones de VND) por tonelada.
La mayoría de los analistas atribuyen la caída de los precios del acero chino a un mercado inmobiliario lento, retrasos en los pagos de la inversión pública y una intensa competencia de las importaciones. Sin embargo, algunos expertos siguen siendo optimistas en cuanto a que la industria se recuperará este año gracias a las políticas en curso del gobierno. Esto incluye una Ley de Tierras revisada que podría ayudar al mercado inmobiliario y a la industria de la construcción.
Según cifras de la Asociación del Acero de Vietnam (VSA), la producción manufacturera de acero en septiembre de 2023 fue de aproximadamente 2,34 millones de toneladas, un aumento intermensual del 2,41%, pero una caída interanual del 4,2%. Sin embargo, el uso interno de acero fue de aproximadamente 2,2 millones de toneladas. Esto representa un aumento del 4,69% mes a mes y un aumento del 9,4% año tras año. La VSA afirma que esto es una indicación de las medidas positivas adoptadas por el gobierno para eliminar obstáculos y ayudar a la economía.
La VSA también señaló que, a pesar de los signos de revitalización de la inversión pública y del sector inmobiliario, es probable que el mercado del acero no experimente una recuperación sólida hasta el primer trimestre de 2024.
Por Sohrab Darabshaw
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