El sector energético de México está preparado para el avivamiento de inversión privada

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• La nueva reforma energética de México, aprobada por el Senado, permite una mayor inversión del sector privado en el sector energético, y el estado mantiene una participación mayoritaria en las asociaciones.
• El presidente Sheinbaum tiene como objetivo expandir la energía renovable al 45 por ciento de la generación de energía total para 2030, lo que indica un cambio hacia una combinación de energía más diversificada.
• A pesar de abrir la puerta a la inversión privada, las reformas constitucionales recientes han planteado preocupaciones entre las empresas privadas sobre los cambios regulatorios y el control del gobierno sobre las agencias de energía clave.

Después de seis años de nacionalización energética bajo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se espera que el nuevo presidente Claudia Sheinbaum la administración da la bienvenida una vez más a más empresas privadas al sector energético de México. Si bien Sheinbaum planea mantener algunas de las políticas de nacionalización de Amlo, se espera que permita una mayor participación de empresas extranjeras tanto en combustibles fósiles como en las energías renovables, para diversificar la combinación energética del país y aumentar la seguridad energética.

El presidente Sheinbaum entró en el poder en México en octubre como el líder del partido Morena, que fue votado por un segundo mandato. En noviembre, el gobierno lanzado Una nueva estrategia nacional de electricidad, parte del Plan Nacional de Energía 2025-2030, que estableció reglas para permitir que las empresas privadas suman 9.6 GW adicionales de fuentes renovables para 2030. El nuevo marco permite que el 46 por ciento de la generación de electricidad provenga de inversiones privadas.

A finales de enero, Sheinbaum envió un Proyecto de reforma energética al Congreso, cuyo objetivo es acelerar la transición de energía y mejorar el acceso a la energía, en parte al permitir una mayor inversión del sector privado en el sector. El Senado aprobado la reforma en el 26th de febrero con 85 votos a favor, 39 en contra y una abstención.

La ley permite nuevas asociaciones entre las empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad Federal de Servicios Méxicos (CFE) de México y la compañía nacional petrolera PEMEX, pero solo cuando el estado posee una participación mayoritaria. La legislación establece que al menos el 54% de toda la electricidad suministrada a la red nacional debe ser proporcionada por el CFE. La empresa estatal actualmente genera el 57% de la electricidad de México. No está claro si la electricidad producida por plantas de propiedad privada y vendida a CFE contará para la participación de CFE o la del sector privado.

En términos de petróleo y gas, según la ley, PEMEX ya no necesitará someterse a un proceso de licitación supervisado por un regulador independiente para migrar acuerdos existentes a contratos de participación mixta. Vale la pena señalar que Pemex sigue siendo una de las compañías petroleras más endeudadas del mundo, con un deuda de alrededor de $ 5.1 mil millones. La compañía petrolera estatal también ha tenido varias fallas de seguridad en los últimos años. La mala situación financiera y las preocupaciones de seguridad de PEMEX han llevado a una desconfianza a la compañía a nivel internacional, lo que podría dificultar fomentar las relaciones públicas privadas.

A través de la nueva legislación, Sheinbaum tiene como objetivo Asegurar la soberanía energética de México y alejarse de la reforma de privatización de 2013 del ex presidente Peña Nieto. Sin embargo, parece estar mucho más abierta a la participación privada en el sector energético que su predecesor Amlo, quien buscó cerrar el sector energético de México casi por completo de la inversión extranjera. Se espera que la legislación proporcione reglas claras para las empresas privadas que buscan operar en el mercado.

Fluvio Ruiz Alarcón, a former Pemex board member fijado«El diseño general es positivo». Ruiz agregó: «Todavía son los primeros días, pero están en el camino correcto. Darán más coherencia al sector al alinear la legislación con el diseño institucional y con la política energética. Da más certeza y claridad a los inversores, que no estaban allí antes».

Si bien Sheinbaum generalmente ha continuado en la misma pista que Amlo en términos de reforma energética, el presidente ha sido más favorable sobre la energía renovable. Amlo se centró principalmente en La expansión de la industria del petróleo y el gas de México Para garantizar la seguridad energética del país, pasando por alto el vasto potencial de energía renovable. Por el contrario, Sheinbaum dijo en enero que el gobierno tenía como objetivo agregar 27 GW de capacidad de generación de energía entre 2025 y 2030, con una gran proporción proveniente de fuentes de energía renovables. Sheinbaum prometió expandir la energía renovable al 45 por ciento de la generación de energía total Para 2030, en comparación con alrededor del 24 por ciento en 2022.

Si bien la nueva reforma es prometedora para una mayor participación del sector privado, algunas decisiones gubernamentales en los últimos meses han dejado a los inversores privados inciertos sobre su papel en el sector. En octubre, Sheinbaum firmó un reforma constitucional para alterar el estado legal de CFE y PEMEX, convirtiéndolos en «empresas públicas» en lugar de «empresas estatales productivas». Esto significa que a terceros no podrán suministrar servicios de transmisión y distribución de energía.

Luego, en noviembre, el Senado de México aprobado Una reforma constitucional que disuelve la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que los combina dentro del Ministerio de Energía del Gobierno (Sener). Esto llevará a que se disuelvan siete agencias autónomas en 2025. Las empresas privadas están preocupadas por lo que eso significa para ellos cuando se asocian en proyectos de energía, ya que deben trabajar con agencias controladas por el gobierno en lugar de reguladores de la industria autónomos en el futuro.

El presidente de México, Sheinbaum, ha comenzado a transformar el sector energético del país desde que entró en el cargo en octubre, con nuevas reformas que abren las puertas a la producción de energía renovable y una mayor privatización. Si bien se espera que el papel de las empresas extranjeras en México sea limitada, a medida que los actores estatales continúan dominando el sector energético del país, la nueva ley allana el camino para una mayor asociación público-privada y apoya una mayor diversificación energética.

Por Felicity Bradstock para OilPrice.com

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