Noticias Destacadas Noticias Mercados Mercados al minuto Al minuto 06.07.2024 Sigue aquí, minuto a minuto, el desempeño de los mercados este viernes. 07 de junio de 2024 a las 18:29 06.07.2024 Stoxx600 cierra en números rojos, presionado por el sector inmobiliario, la electricidad y el gas). Aún así, el índice de referencia registró su primera ganancia semanal en tres semanas, el día en que los datos publicados al otro lado del Atlántico revelaron que la creación de empleo en EE.UU. aumentó más de lo esperado, alimentando preocupaciones sobre el «momento» de los recortes de las tasas de interés por parte de EE.UU. Banco Central. El índice de referencia Stoxx 600 acabó perdiendo un 0,22%, hasta 523,55 puntos. La principal presión la ejercieron el sector inmobiliario (que cayó un 2,98%) y el sector de servicios públicos (agua, electricidad, gas), que cayó un 1,02%. Destaca también el sector de telecomunicaciones, que cerró en números rojos tras devaluarse un 0,82%. El sector inmobiliario se vio lastrada por la caída del 7,2% del gigante alemán Vonovia, tras la revisión a la baja de su recomendación por parte de Morgan Stanley. En Italia, la mayor sociedad de préstamos dudosos, doValue, ganó un 2,7%, tras anunciar que pretende adquirir a su rival Gardant en una operación que incluye 230 millones de euros y la emisión de nuevas acciones. Ayudando a limitar las pérdidas, las acciones del sector sanitario avanzaron un 0,5%, junto con las tecnológicas, cuyo sector cerró la sesión una vez más en verde, sumando un 0,36%. Entre los principales índices de Europa occidental, el Dax alemán perdió un 0,51%, el CAC-40 francés y el FTSE 100 británico cayeron ambos un 0,48%. El FTSEMIB italiano cayó un 0,50% y el IBEX español retrocedió un 0,34%. La única bolsa europea que cerró en verde fue el AEX, de Ámsterdam, que avanzó un 0,04%. 07/06/2024 Los tipos de interés suben tras los desalentadores datos de empleo en EE.UU. Los tipos de interés de las deudas soberanas de la eurozona empeoraron este viernes, con los datos sobre el empleo en Estados Unidos pesando sobre el sentimiento de quienes invierten en bonos. Los rendimientos de la deuda pública portuguesa a diez años avanzaron 7,2 puntos básicos, hasta el 3,208%, y los de la deuda española subieron 6,8 puntos básicos, hasta el 3,344%. Los rendimientos de los Bunds alemanes al mismo plazo, de referencia para la región, crecieron 6,9 puntos hasta el 2,617%. El rendimiento de la deuda soberana italiana ganó 9 puntos básicos, hasta el 3,954%, y el de la deuda francesa avanzó 6,8 puntos básicos, hasta el 3,096%. Los empleos, excluyendo los empleos agrícolas, en Estados Unidos crecieron en 272.000 en mayo, superando las proyecciones de los economistas encuestados por Bloomberg. Sin embargo, la tasa de desempleo aumentó al 4%, alcanzando ese nivel por primera vez en más de dos años. «A nadie le van a gustar estas cifras, no son buenas para las acciones ni para los bonos», dijo a Bloomberg Amelie Derambure, gestora senior de carteras de activos mixtos de Amundi. «Estos datos confirman un escenario de tipos altos durante más tiempo, por lo que el mercado está reevaluando la primera bajada de tipos en EE.UU. para más adelante». 06.07.2024 El dólar, en máximos de un mes tras los datos de EE.UU. El dólar estadounidense se está apreciando hasta alcanzar máximos de un mes y va camino de una tercera ganancia semanal, ya que la moneda se beneficia de los datos actualizados del mes de mayo sobre la creación de empleo, por otro lado. lado del Atlántico. Un mercado laboral más sólido en Estados Unidos podría ser un factor para posponer los recortes de intereses por parte de la Reserva Federal a finales de este año. En mayo, los puestos de trabajo (sin contar los del sector agrícola) crecieron en 272.000, frente a los 184.000 previstos por los analistas de Reuters. «Estos datos confirman un escenario de tipos más altos durante más tiempo, por lo que el mercado ahora está reevaluando el primer recorte de tipos de interés en EE.UU. para más adelante», dijo Amelie Derambure, gerente de Amundi, en París, en declaraciones a Bloomberg. El billete verde avanza un 0,78% hasta los 0,9255 euros y, frente al yen, suma un 0,64% hasta los 156,6100 yenes, la cuarta subida consecutiva. El índice del dólar estadounidense, que compara la fortaleza del «billete verde» con respecto a sus principales competidores, sube un 0,74% hasta los 104,8700 puntos, su nivel más alto desde el 2 de mayo. 06.07.2024 El oro se hunde con un mercado laboral robusto Los precios del oro están cayendo a valores que no se registraban desde hace varias semanas. El mercado de metales preciosos sigue presionado por los datos actualizados sobre la creación de empleo en mayo en la economía más grande del mundo. El mes pasado se crearon otros 272.000 nuevos puestos de trabajo, muy por encima de los 185.000 que esperaban los analistas entrevistados por Reuters. El departamento de trabajo también anunció que la tasa de desempleo aumentó al 4%, junto con el aumento de los ingresos medios por hora. El metal amarillo cae un 2,60% hasta los 2.314,25 dólares la onza. La plata también cayó un 5,57% a 29,58 dólares y el platino cayó un 2,88% a 978,35 dólares. El fortalecimiento del mercado laboral reduce el optimismo de los inversores sobre un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en 2024, que los analistas creían que ocurriría en septiembre. Lo que también perjudica los precios es la suspensión de la fiebre del oro por parte del banco central de China, que había estado comprando el metal precioso durante los últimos 18 meses. Los analistas de TD Securities señalan que, aunque las noticias sobre China han afectado especialmente al metal amarillo, «la pausa en las compras puede ser sólo una indicación de un retorno a una operación más sensible a los precios, dada la subida de los precios», citado por Reuters . 07/06/2024 Los datos de empleo en EE.UU. hacen caer a Wall Street Las tres principales bolsas de valores norteamericanas iniciaron la última sesión de la semana con tendencia negativa. Los inversores temen que la Reserva Federal posponga el primer recorte de tipos de interés, previsto por los inversores para septiembre, tras la publicación de los datos de creación de empleo en mayo en EE.UU., que mostraron una mayor solidez del mercado laboral de lo previsto por los analistas. La que es la mayor economía del mundo creó 272.000 puestos de trabajo el mes pasado, por encima de los 185.000 esperados, según el Departamento de Trabajo norteamericano. Además, los ingresos medios por hora aumentaron un 0,4% mensual, frente a un crecimiento esperado del 0,3% y la tasa de desempleo subió al 4%. Los datos de marzo y abril también se revisaron al alza. Los comerciantes rebajaron sus previsiones de caída en septiembre del 68% (antes de los datos revelados este viernes) al 56%, según datos recogidos por Reuters. «Es el tipo de informe que no hará que la Reserva Federal quiera cambiar el rumbo que ha estado siguiendo, que consiste en describir la necesidad de tasas de interés más altas y el potencial de una fuerte creación de empleo para mantener la presión alcista sobre la inflación», explicó Brian. Nick, estratega del Macro Institute. El índice industrial Dow Jones perdió un ligero 0,06% a 38.861,24 puntos, mientras que el S&P 500 perdió un 0,17% a 5.343,81 puntos. El Nasdaq Composite cae un 0,29% a 17.124,14 puntos. El día que se lleva a cabo el «stock split», Nvidia inició la sesión cayendo un 1,68%. La empresa de semiconductores multiplicará por 10 cada una de sus acciones una vez finalizada la sesión. La estrategia parece perjudicar por ahora al gigante tecnológico, pero la esperanza es que a largo plazo la valoración de la bolsa se dispare. También cayeron las acciones de GameStop que, a pesar de la publicación de los resultados de la compañía, cayeron un 16%. Esto, luego del anuncio de la venta de 75 mil acciones adicionales, horas antes del “streaming” del YouTuber Keith Gill. 07.06.2024 El Euribor a seis meses cae a un nuevo mínimo después de que el BCE reduzca los tipos El tipo Euribor subió hoy a tres y 12 meses y cayó a un nuevo mínimo de seis meses desde el 7 de junio del año pasado, después de que el BCE redujera los tipos oficiales en 25 puntos básicos . Con los cambios de hoy, el Euribor se mantuvo en valores muy cercanos, pero el tipo a tres meses, que aumentó hasta el 3,759%, se mantuvo por encima del tipo a seis meses (3,735%) y del de 12 meses (3,701%). El tipo Euribor a seis meses, que pasó a ser el más utilizado en Portugal en los préstamos hipotecarios a tipo variable y que estuvo por encima del 4% entre el 14 de septiembre y el 1 de diciembre, cayó hoy hasta el 3,735%, menos 0,009 puntos y un nuevo mínimo desde el 7 de junio. 2023, tras haber subido el 18 de octubre hasta el 4,143%, máximo desde noviembre de 2008. Los datos del Banco de Portugal (BdP) de abril señalan al Euribor a seis meses como el más utilizado, representando el 37,5% del stock de préstamos para permanentes. propiedad de vivienda con tasas variables. Los mismos datos indican que el Euribor a 12 y tres meses representó el 34,1% y el 25%, respectivamente. En 12 meses, el tipo Euribor, que estuvo por encima del 4% entre el 16 de junio y el 29 de noviembre, sube hoy hasta el 3,701%, 0,017 puntos más que en la sesión anterior, frente al máximo desde noviembre de 2008, del 4,228%, registrado el 29 de septiembre . En el mismo sentido, el Euribor a tres meses subió hasta situarse en el 3,759%, más 0,004 puntos, tras haber aumentado el 19 de octubre hasta el 4,002%, máximo desde noviembre de 2008. El BCE recortó el jueves sus tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos. puntos, después de haberlos mantenido en el nivel más alto desde 2001 en cinco reuniones y de haber realizado 10 aumentos desde el 21 de julio de 2022. La próxima reunión de política monetaria del BCE tendrá lugar el 18 de julio. Esta caída de los tipos clave debería conducir a una caída moderada de los tipos del Euribor y, por tanto, a una reducción de la concesión de crédito inmobiliario. El Euribor medio en mayo cayó para tres, seis y 12 meses, pero de forma más pronunciada que en abril y para vencimientos más cortos. El Euribor medio en mayo cayó 0,073 puntos, hasta el 3,813% a tres meses (frente al 3,886% de abril), 0,052 puntos al 3,787% a seis meses (frente al 3,839%) y 0,021 puntos al 3,681% a 12 meses (frente a 3,702 %). Los analistas prevén que los tipos del Euribor se situarán en torno al 3% a finales de año. El Euribor comenzó a subir de forma más significativa a partir del 4 de febrero de 2022, después de que el BCE admitiera que podría subir los tipos de interés oficiales debido al aumento de la inflación en la zona euro y la tendencia se reforzara con el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero. 24 de diciembre de 2022. Los tipos Euribor a tres, seis y 12 meses registraron mínimos históricos, respectivamente, del -0,605% el 14 de diciembre de 2021, -0,554% y -0,518% el 20 de diciembre de 2021. Se fija el Euribor por la media de los tipos a los que un grupo de 19 bancos de la zona del euro están dispuestos a prestarse dinero entre sí en el mercado interbancario. Lusa 06.07.2024 Europa en números rojos con los datos económicos de Alemania en el radar Las bolsas europeas abrieron en su mayoría en números rojos, después de haber registrado máximos históricos durante la sesión del jueves. Los mercados fueron impulsadas por el recorte de los tipos de interés en 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo (BCE), que no se comprometió a una mayor flexibilización de la política monetaria europea. La sesión de este viernes está marcada por los nuevos datos económicos procedentes de Alemania, que ve a la mayor potencia de la Unión Europea creciendo menos de lo esperado. Según el Bundesbank, se espera que la economía del país crezca un 0,3% en 2024, por debajo del 0,4% previsto anteriormente. Sin embargo, el banco central alemán predice un crecimiento económico del 1,1% y 1,4% en 2025 y 2026, respectivamente. La inflación también debería ser mayor de lo previsto, del 2,8%. El índice de referencia europeo Stoxx 600 se deprecia un 0,12%, hasta 524,04 puntos, tras registrar el jueves un cierre récord de 524,68 puntos. Las principales ganancias sectoriales son las tecnológicas, que crecen un 0,53%, mientras que el sector inmobiliario pierde un 0,95%. Esta última, especialmente sensible a la bajada de los tipos de interés, se vio afectada por la caída de las acciones de la alemana Vonovia, que vio rebajada su calificación por parte de Morgan Stanley. La compañía cae un 3,23% hasta los 27,83 euros. En el sector tecnológico, cuyo sector se encamina hacia máximos de 24 años (diciembre de 2000), Temenos crece un 1,97% hasta 59,55 francos suizos, después de que la empresa anunciara un programa de recompra de acciones por valor de 200 millones de francos suizos. Los inversores dirigen ahora su atención al otro lado del Atlántico, donde se conocerán los datos sobre la creación de empleo en EE.UU. Los analistas esperan que la economía norteamericana haya logrado crear 180.000 puestos de trabajo en mayo. Este dato es considerado por la Reserva Federal de Estados Unidos como un indicador importante para que el banco central decida el rumbo de la política monetaria del país. Entre otros mercados importantes de Europa Occidental, el Dax30 alemán pierde un 0,38%, mientras que el CAC-40 francés cae un 0,41% y el FTSE 100 británico cae un 0,30%. El índice italiano FTSEMIB se deprecia un 0,21%, al igual que el IBEX español que cae un 0,07%. El AEX de Ámsterdam es el único de los principales índices que se aprecia y crece un 0,20% 06.07.2024 Los tipos de interés empeoran en la Zona Euro tras la decisión del BCE Los tipos de interés de la deuda soberana de la Zona Euro empeoran este viernes, un día después de la Decisión del Banco Central Europeo (BCE) de recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos. Los rendimientos de la deuda pública portuguesa, con vencimiento a diez años, aumentaron 2,3 puntos básicos, hasta el 3,158%, y los de la deuda española subieron 1,9 puntos básicos, hasta el 3,295%. Los rendimientos de los Bunds alemanes al mismo plazo, de referencia para la región, crecieron 1,6 puntos hasta el 2,564%. El rendimiento de la deuda soberana italiana ganó 2,4 puntos básicos hasta el 3,888% y el de la deuda francesa avanzó 1,6 puntos básicos hasta el 3,044%. Fuera de la eurozona, los tipos de interés de los Gilts británicos, a diez años, subieron 0,9 puntos básicos hasta el 4,182%. 06.07.2024 El euro avanza con incertidumbre sobre nuevos recortes de intereses El euro continúa apreciándose, aunque modestamente, frente al dólar, con las negociaciones en ambas monedas mostrando mucha volatilidad a lo largo de la jornada. La moneda estadounidense cotiza cerca de un mínimo de ocho semanas, en un momento en que los inversores esperan datos sobre la creación de empleo en Estados Unidos. La moneda europea cotiza en la línea de flotación y registra una modesta subida del 0,02% hasta 1,0895 dólares, mientras que el índice del dólar estadounidense, que compara la fortaleza del «billete verde» con respecto a sus principales competidores, se mantiene prácticamente sin cambios en 104,05 puntos, aunque registra un descenso semanal del 0,54%. El euro puede haberse beneficiado de una narrativa “más dura” de lo esperado”, según declaró a Reuters Gavin Friend, del National Australia Bank. El Banco Central Europeo (BCE) decidió bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria de este jueves, pero revisó al alza las perspectivas de evolución de la inflación en los países de la eurozona en 2024 y 2025. Christine Lagarde mostró que sigue siendo «muy reticente». para dar pistas sobre los próximos recortes de tipos de interés de la Unión Europea», añadió Friend, lo que deja a los mercados reticentes sobre el futuro de la política monetaria. 06.07.2024 El oro registra ganancias modestas antes de los datos de creación de empleo Los precios del oro están registrando ganancias modestas, mientras el metal amarillo se prepara para cerrar la semana con un saldo positivo. Esto sucede en un momento en que nuevos datos económicos han aumentado el optimismo del mercado sobre una flexibilización de la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El oro subió un 0,08% a 2.377,98 dólares la onza, encaminándose hacia una ganancia semanal de alrededor del 2,1%. Después de alcanzar máximos históricos en mayo, el metal dorado ha registrado una trayectoria de apreciación limitada. Los nuevos datos económicos estadounidenses, que se darán a conocer este viernes, podrían ayudar a romper esta tendencia, si respaldan la idea de que la inflación se está acercando al objetivo del 2%. 06.07.2024 El petróleo avanza con garantías de los miembros de la OPEP+ Los precios del «oro negro» siguen ganando terreno en los principales mercados internacionales, aunque no lo suficiente como para revertir las caídas registradas durante la semana. La subida de precios de las últimas sesiones se ha visto respaldada por las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), así como por las garantías de varios miembros de la OPEP+, como Rusia y Arabia Saudí, de que estarán preparados. detener, o incluso revertir, acuerdos de producción si el mercado lo exige. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, sigue sumando un 0,19%, hasta 75,69 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte, negociado en Londres y de referencia para las importaciones europeas, avanza un 0,13%, hasta 79,97 dólares. «El punto ideal para la OPEP+ está en los rangos de precios que hemos visto en las últimas semanas: entre 75 y 85 dólares por barril. Aunque algunos volúmenes rusos han sido retirados del mercado debido a las sanciones y los ataques con drones, el impacto sigue siendo manejable», Jarand Rystad , dijo a Reuters el fundador y director ejecutivo de Rystad Energy. El impacto al que se refiere Rystad se refiere a la decisión de la OPEP y sus aliados, entre los que se encuentra Rusia, de aumentar gradualmente la oferta de petróleo en los mercados a partir de octubre, mediante el alivio de uno de los recortes de producción que adoptó la organización. 06.07.2024 Europa apunta a una apertura sin tendencia definida. Asia cierra mixto Los futuros de acciones europeas cotizan prácticamente sin cambios respecto al cierre de la sesión de ayer, después de que los mercados asiáticos cerraran con tendencia mixta. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,8% y el Shanghai Composite siguió las pérdidas y cayó un 0,4%. Las caídas marcaron la tercera sesión consecutiva del mercado chino a devaluarse, incluso con nuevos datos que indican una economía más robusta en mayo, con un aumento en el número de exportaciones. En Japón, tanto el Topix como el Nikkei registraron pérdidas modestas: ambos índices cayeron un 0,2%. En un contraciclo, las bolsas de Corea del Sur compensaron las pérdidas de las dos mayores economías asiáticas: el Kospi se apreció un 0,9%. La euforia en torno a la inteligencia artificial y los resultados de Nvidia, que han llevado al sector tecnológico a máximos históricos, continúa impulsando los mercados, y los comerciantes surcoreanos compran varias acciones de empresas locales de fabricación de chips. Aunque los analistas siguen siendo «positivos respecto a los mercados asiáticos», la segunda mitad del año traerá varios desafíos a esta región, como un dólar más fuerte, elevados riesgos geopolíticos y una gran volatilidad en los resultados de las elecciones estadounidenses, como afirma Timothy Moe, de Goldman. Sachs, explica a Bloomberg. Los inversores se centran ahora en los datos sobre el mercado laboral estadounidense, después de que el jueves el Banco Central Europeo se anticipara a la Reserva Federal estadounidense (Fed) y comenzara a flexibilizar su política monetaria. Los mercados esperan que esta nueva tanda de datos, que incluye la tasa de desempleo y la creación de empleo, apunten a un «reequilibrio», aunque modesto, del mercado laboral estadounidense, «lo que aumentará las expectativas sobre la caída de la inflación en el país», dice Homin Lee, estratega de Lombard Odier, a Bloomberg. Ver comentarios Descubra más mercados financieros bolsa empresas interés petróleo oro tipo de cambio Europa Wall Street Otras noticias Suscríbete a la newsletter Suscríbete a la Newsletter Cierre por email Enviado de lunes a viernes La jornada económica y financiera con énfasis en el cierre de la Bolsa . Ver ejemplo Publicidad
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